存储市场迎来超级周期 AI驱动需求激增！最近，存储芯片市场再次活跃起来，价格持续上涨。多家存储巨头如三星电子、SK海力士等纷纷上调了四季度的客户报价。例如，三星的存储产品价格上涨了约30%，美光也暂停了部分存储芯片报价后恢复时普遍上涨20%，闪迪则宣布涨价10%。
存储芯片，即半导体存储器，是电子设备中负责存储和读取数据的关键部件。根据断电后数据是否能保留，存储芯片分为易失性和非易失性两种。易失性存储芯片如SRAM、DRAM在断电后数据会丢失，而非易失性存储器如PROM、FLASH存储器即使断电也能保存数据。目前市场上主流的是Flash和DRAM，它们占据了近99%的市场份额。
过去十年间，存储芯片行业经历了显著的周期波动。数据显示，2024年全球存储芯片市场规模预计达到1655亿美元，同比增长79%，而2023年的市场规模仅为923亿美元，同比下降29%。
存储芯片行业的周期性主要由产品特性、市场集中度及下游需求决定。存储芯片的技术标准统一，导致各厂商同代产品的性能差异较小，价格受供需影响大。此外，全球存储芯片市场被少数几家大厂垄断，如三星、海力士和美光在DRAM领域的市场份额超过90%。消费电子产品如手机和PC的需求波动也对存储芯片行业产生重要影响。
本轮存储市场的“超级周期”与以往不同，不再是简单的库存周期反弹，而是由于AI引发的需求质变，使得存储芯片成为算力战略资源。摩根士丹利研报指出，AI驱动下存储行业供需失衡的情况越来越严重，预计会开启一个持续数年的“超级周期”。到2027年，全球存储市场规模有望向3000亿元迈进。
尽管存储市场长期被巨头垄断，但此次“超级周期”为国产厂商提供了突围机会。国际巨头退出的部分领域，如DDR4，仍存在3-5年的市场需求空缺。国产厂商可以通过错位竞争，在多个领域快速填补空白，并在HBM测试设备、内存接口芯片等细分领域突破技术垄断，未来有望重塑全球竞争格局。存储市场迎来超级周期 AI驱动需求激增！
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